Съдържание:
Канадските служители обикновено имат право да прехвърлят активите, държани в техните регистрирани пенсионни планове (РПП), към своите регистрирани пенсионни спестовни планове (RRSPs) без неустойки. Прехвърлянията към RRSP не засягат ограничението на вноската за RRSP на притежателя за целите на приспадане през годината, в която е извършено прехвърлянето. Освен това, прехвърлянията към RRSP не са разрешени, ако кандидатът е на възраст над 71 години в края на данъчната година.
стъпка
Получете CRA формуляр T2151. При искане за прехвърляне на активи от регистриран пенсионен план (RSP), от кандидата се изисква да получи формуляр T2151 на АКР (директно прехвърляне на единична сума по подраздел 147 (19) или раздел 147.3). Формулярът може да бъде получен от финансовата институция, в която се провежда RRSP, или да бъде получена директно от уебсайта на Агенцията за приходите на Канада.
стъпка
Пълна глава I от формуляр T2151. Инструкциите към формуляр T2151 изискват от кандидата да попълни зона I (част Б, В и Г) на четирите страници на формуляр Т2151. Въпреки че формата е четири страници, всяка страница е идентична. След като попълните формуляра, дайте всичките четири страници на администратора на пенсионния си план. Изискваната информация се отнася до самоличността на заявителя във връзка с пенсионния план, сумата, която трябва да бъде прехвърлена, и информация за получателя на RRSP.
стъпка
Прехвърлянето на пенсионния план и получаването на RRSP обработва искането. Прехвърлящият пенсионен план завършва Зона II на формуляра и след това изпраща три екземпляра на финансовата институция на получаващия RRSP, запазвайки едно копие за себе си. Финансовата институция с RRSP, която получава средствата, попълва зона III на трите копия на формуляра. След това той запазва по едно копие, изпраща едно копие на прехвърлящия пенсионен план и едно копие на заявителя.