Съдържание:
Годишните данни за годината до момента (YTD) ви позволяват да сравните текущото представяне през различните периоди от време. Например, ако портфолиото ви е нараснало с 4% през първите пет месеца на годината, трудно е да се каже дали е на път да победи 10-процентната възвръщаемост, която сте постигнали през предходната година. Конвертирането на показателите за ефективност в годишен процент ви позволява да направите по-смислено цялостно сравнение.
Следвайте формулата
За да направите годишни данни, разделете текущата стойност на първоначалната инвестиционна стойност. След това повишете резултата до 12, разделен на броя на изминалите месеци. Трето, извадете 1. Четвърто, умножете по 100. Например, кажете, че вашият портфейл е на стойност $ 1000 в началото на годината и струва $ 1,040 пет месеца по-късно в края на май. Разделете $ 1,040 от $ 1000, за да получите 1.04. След това вдигнете 1.04 до 12/5, или 2.4, мощност, за да получите 1.0987. Трето, извадете 1 от 1.0987, за да получите 0.0987. Четвърто, умножете по 100, за да откриете, че Вашата годишна възвръщаемост ще бъде 9,87%.