Съдържание:
IRS Form 1099-R съобщава за всички разпределения, които сте взели от IRA или 401k пенсионни сметки през една календарна година, независимо дали тези суми са облагаеми. Всички дистрибуции трябва да се отчитат и да се изчислява облагаемата сума, която след това се въвежда във формуляра 1040 и се връща. За щастие, попълването на вашия 1040 обикновено завършва голяма част от работата, необходима за данъчната декларация на държавата. Формулярът ви за 1099-R ще ви предостави останалата информация, която ще ви е необходима, за да подадете правилно данъците си.
стъпка
Вземете разпределение. За да получите 1099-R, трябва да изтеглите пари от един или повече от вашите сметки за пенсиониране. Това оттегляне ще бъде докладвано на Службата за вътрешни приходи като разпределение. Ще получите 1099-R за всяка пенсионна сметка, от която сте изтеглили средства през годината.
стъпка
Съберете всичките си 1099-R форми. Не можете да подадете данъците си, докато не получите 1099-R за всяка сметка, от която сте направили теглене. Ако не сте получили очакваните 1099-R формуляри до средата на февруари, свържете се с администратора на пенсионния си план и поискайте друго копие. Може също да имате достъп до вашите формуляри 1099-R онлайн.
стъпка
Подайте данъците си. Всеки 1099-R ще има отделни листове, които можете да използвате за подаване на вашите федерални и щатски данъчни декларации. Процедурата за подаване на държавни данъчни декларации може да варира в зависимост от това къде живеете, но в повечето случаи ще прехвърлите сумите от вашите 1009-R формуляри към вашата федерална данъчна декларация. Ако държавните данъци са били удържани от дистрибуциите на вашата пенсионна сметка, въведете общата сума, удържана от вашата държавна данъчна декларация. Консултирайте се с вашия държавен данъчен съвет, за да определите всички други изисквания за подаване, специфични за вашата държава.