Съдържание:
Взаимният фонд е финансов продукт. Както при всеки продукт, имате производител - това е дружеството взаимно финансиране - и търговска дистрибуторска мрежа. Дружествата на взаимните фондове се разделят на две основни категории: тези, които се продават чрез брокери и агенти по продажбите, и тези, които се продават директно на потребителя. За онези фондове, които се продават чрез брокери на потребителите на ниво търговия на дребно, те се нуждаят от специалисти по продажбите, за да продават фонда на инвестиционни консултанти, за да създадат убедителна възможност за насочване на активите на своите клиенти към фонда.
квалификационна
За да бъдете конкурентоспособни за работа като търговец на едро на взаимни фондове, трябва да имате поне бакалавърска степен, най-общо с инвестиционна дейност, като например финанси или икономика. Трябва също така да имате три или повече години опит в индустрията на ценни книжа, както и валиден лиценз за ценни книжа от Серия 6 или Серия 7. Търговецът на едро трябва да разполага с необходимите знания за инвестициите, за да предвиди и отговори на въпроси от съветниците относно възвръщаемостта, риска, инвестиционния стил, модерната теория на портфейла и много други предмети.
Роля на търговеца на едро
Точно както финансовият консултант на ниво търговия на дребно трябва да "продаде" инвестиция на своите клиенти, търговецът на едро на взаимния фонд трябва да продаде и финансови консултанти на инвестицията. За да бъде успешен, търговецът на едро на взаимен фонд трябва да може да разграничи семейството си от фонд или фонд от стотици подобни фондове. Търговец на едро на фонд може да представлява своя фонд директно на консултантите на ниво търговията на дребно или да се фокусира върху получаването на т.нар.
умения
За да бъде успешен, търговецът на едро на фонда трябва да има безупречни умения за представяне и да има полирано и професионално поведение. Трябва да се чувствате удобно да говорите в големи групи, както и индивидуални настройки. Понякога от вас ще бъде поискано да придружите агент по продажбите или брокер при важен търговски разговор, за да затворите голяма сметка.
Компенсация
Търговците на едро на фонда обикновено получават основна заплата, плюс бонусна или комисионна структура, базирана на активите, събрани на територията на агента. Базовата заплата може да варира в широки граници в зависимост от характера на представения фонд или фондове и активите, с които разполага фондативната компания, но обикновено е в горната граница от пет цифри или по-висока.