Съдържание:
Ако имате инвестиционен портфейл, ще знаете, че обикновено има два вида инвестиции, които изплащат дивиденти. Първият тип ви изплаща дивиденти под формата на доход, докато вторият тип реинвестира всички спечелени дивиденти обратно в първоначалната инвестиция. Последните, които обикновено са взаимни фондове или сертификати за депозити, могат да бъдат анализирани чрез използване на кумулативния процент на инвестиции, който измерва какъв процент от инвестицията се състои от вложения капитал.
стъпка
Съберете информацията, необходима за вашето изчисление. По-конкретно, трябва да знаете първоначалната сума, инвестирана в актива или фонда, текущата обща стойност на фонда и сумата, реинвестирана във фонда. Можете лесно да получите тази информация от финансовите отчети на вашия фонд, които обикновено се издават на месечна или тримесечна база, в зависимост от фонда.
стъпка
Добавете сумата, реинвестирана във фонда, към първоначалната инвестирана сума. Например, ако първоначално сте инвестирали 1000 долара във фонда, а фондът е генерирал 300 долара в продължение на две години, и тези 300 долара са реинвестирани автоматично във фонда, общата ви инвестиция ще бъде 300 долара.
стъпка
Извадете резултата, получен в стъпка 2, от общата стойност на фонда. Например, ако текущата стойност на фонда е 1 600 долара, резултатът ви ще бъде $ 300, като използвате горния пример и ако приемем, че по-нататъшното реинвестиране на дивиденти е спряло. Разделете този резултат на общата стойност на фонда. Това ще даде 0.1875, закръглени до най-близките десет хиляди. Умножете се с 100. Това дава добив от 18.75%. Извадете този резултат от 100. Това дава кумулативен процент на инвестиции от 81,25%.