Съдържание:
IRS формуляр 8606 се използва за докладване на невъзможни вноски в традиционните индивидуални пенсионни договорености (IRAs) и за докладване на всички тегления от SEP, SIMPLE или традиционни IRA, ако някога сте правили неразрешими IRA разпределения. Можете също да използвате формуляра, за да съобщите за изтеглянията от Roth IROs и преобразуванията от SIMPLE IRAs, традиционните IRAs или SEP планове за Roth IRAs. Попълвате формуляр 8606 заедно с вашите 1040, 1040NR или 1040A и го представяте на IRS заедно с останалата част от данъчната Ви декларация.
стъпка
Определете дали трябва да подадете формуляр 8606. Трябва да подадете този формуляр, ако сте направили вноски, които не подлежат на оскъпяване на традиционната ИРА, взехте приходи от ИРА на Рот (освен преобръщане, презареждане или връщане на някои вноски), ако сте преобразували от SEP, SIMPLE или традиционна IRA до Roth, или ако сте получили доход от някой от тези пенсионни планове и вашата данъчна основа - сумата на вноските след данъчно облагане, които сте направили в традиционните IRA - е по-голяма от нула.
стъпка
Съберете записи. Вие ще се нуждаете от 1099-те, които сте получили от попечителите на IRA, заедно със записи за направените от вас вноски.
стъпка
Попълнете личната информация отгоре. Ако вие и вашият съпруг подадете заявка за присъединяване, използвайте само името и социалноосигурителния номер на лицето, чиято информация докладвате. Ако и двамата трябва да подадете формуляр 8606, всеки трябва да използва отделен формуляр.
стъпка
Пълна част I. Добавете общите си невъзстановими вноски по IRA за предходната година до 15 април на следващата година и въведете резултата в ред 1. Добавете общата данъчна основа в ред 2 и следвайте указанията за линии 3, 4 и 5. Трябва да добавите стойността на всичките ви ИСП на SEP и SIMPLE в края на годината, плюс всички неизплатени презареждания и да въведете резултата в ред 6. Добавете своите дистрибуции от традиционните, SEP и SIMPLE IRAs заедно и въведете резултата в ред 7. Въведете сумата, която сте преобразували от SEP, SIMPLE и традиционните ИРА в ред 8, освен ако не ги преориентирате. Следвайте инструкциите за линии от 9 до 15. Това ще определи общата ви база в традиционните ИРА.
стъпка
Пълна част II. Направете тази стъпка само ако сте преобразували част или всичките си SIMPLE или традиционни IRA или SEP профили.
стъпка
Завършете част III, ако сте взели разпределение от Roth IRA. Можете да изтеглите до $ 10,000 на растеж от Roth IRA наказание-безплатно за квалифициране за първи път покупка у дома.
стъпка
Подпишете и въведете датата в долната част на страница 2.