Съдържание:
Ако притежавате акции, облигации или други ценни книжа, можете да измерите колко активно купувате и продавате чрез изчисляване на оборота на портфейла, който е съотношението на покупките или продажбите към средния размер на портфейла. Тази статистика е важна, защото високият коефициент на оборота може да увеличи разходите по транзакциите и вероятно данъчната Ви сметка. Ако купувате взаимни фондове, оборотът на портфейла показва колко агресивно се търгува фондният мениджър и следователно колко можете да очаквате да платите във финансовите разходи.
стъпка
Изчислете средния размер на портфейла си. За даден период, добавете началната и крайната стойност на вашето портфолио, след това разделете числото на две. Например, да предположим, че искате да изчислите месечен оборот, при който стойността е $ 22,000 на 1 април и $ 22,900 на 30 април. Средният размер на портфейла е $ 22,000 плюс $ 22,900 разделен на 2, или $ 22,450.
стъпка
Посочете покупките си за периода. Добавете заедно сумите, които сте изразходвали през периода, за да купите ценни книжа. Кажете, за този пример, че сте похарчили 2000 долара.
стъпка
Добавете общата стойност на ценните книжа, продадени през периода. Например, може да сте продали 1400 долара ценни книжа през април.
стъпка
Разделете по-малката от покупките и продажбите на средната стойност на портфейла. В този пример сте закупили повече, отколкото сте продали, така че разделете продадената сума, 1400 долара, със средната стойност, $ 22,450. Резултатът, 6.24%, е месечният ви оборот на портфейла. По подобен начин можете да посочите седмичен или годишен оборот на портфейла.