Съдържание:
При сравняването на взаимни фондове, борсово търгувани фондове или всякакъв друг вид инвестиции, една от най-важните мерки, които трябва да се разгледат, е нейната възвръщаемост. Доходността при предсрочно погасяване е процентът от парите, които са загубени или придобити през определен период от време, без да се взема предвид въздействието на данъците. Повечето фондове ще предлагат тази информация за вас, но винаги е добре да знаете как да направите този тип изчисления сами, така че да можете да проверите техните цифри.
стъпка
Определете какъв период от време бихте искали да изчислите за възвръщаемостта. Общите интервали, използвани за този тип показатели, са месечни, тримесечни и годишни.
стъпка
Намерете цената на фонда при първия период от време и цената му в последния ден от избрания период от време. Тази информация може да бъде намерена онлайн чрез изтегляне на котировката на акции и разглеждане на нейните исторически цени.
стъпка
Изчислете процента на възвращаемост на фонда. За да направите това, извадете цената на фонда в края на избрания период от цената на фонда към началната дата на периода. Разделете резултата по цената на фонда на началната дата на периода и след това умножете по 100. Това ще бъде доходната ставка на фонда.
Ако фондът е оценен на 200 щ.д. в началото на избрания интервал и завърши с цена от $ 300, доходната ставка на фонда ще бъде 50%, както е показано в следното уравнение:
(($ 300 - $ 200) / $ 200) x 100