Съдържание:
Службата за вътрешни приходи (IRS) препоръчва да се водят добри записи, но тя не изисква от фирми или физически лица да поддържат финансови отчети във всяка конкретна форма. Ако кандидатствате за медицински разходи като приспадане на данъците, трябва да пазите документацията, която да използвате в случай на одит.При одит трябва да докажете пред IRS, че разходите, за които сте заявили, са валидни, или може да се наложи да заплатите допълнителен данък върху доходите.
стъпка
Отбележете разделите на файл с акордеон или отделни папки с категориите медицински разходи, които ще можете да предявите. Ще ви е необходим раздел за медицински сметки, стоматологични сметки, предписания, медицинска застраховка и транспортни разходи. В зависимост от видовете медицински грижи, които вие и вашите зависими лица използвате, може да имате нужда от допълнителни секции. Ако например лекарят на детето ви предпише уроци, добавете раздел за образователни разходи. Други възможности включват съдебни такси за получаване на подходящо лечение и такси за медицински конференции.
стъпка
Добавете бележки към всеки писмен запис за медицински разходи, когато го получите. Всеки документ трябва да идентифицира кой е извършил разходите - вие или някой от вашите зависими лица. Записът трябва да включва също името и адреса на доставчика, датата на разхода, вида на разходите и разходите. IRS препоръчва проследяване на разходите, когато те възникнат. Писмените записи включват елементи като приходи, сметки, фишове за продажба, отменени чекове, извлечения от кредитни карти и записи на електронни преводи.
стъпка
Въведете данните за медицинската карта в електронната си таблица или приложението за проследяване. Можете да създадете електронна таблица с хартия и молив или да използвате компютърен софтуер за проследяване на медицински разходи. Електронната таблица трябва да съдържа колона за всяка информация, която сте отбелязали в писмения запис. Организирайте колоните по начин, който има смисъл за вас. Можете например да поставите датата в първата колона, след това името на лицето, свързано с разхода, вида на разходите и т.н. Приложенията за електронни таблици или специализираният софтуер за проследяване имат няколко предимства пред ръкописния запис. Например, повечето софтуерни програми ще ви позволят да реорганизирате реда на колоните и да сортирате информацията по конкретен фактор. Компютърна система за проследяване също ще ви даде суми автоматично.
стъпка
Поставете писмения запис за разходите в съответния раздел на вашите файлове. Съхранявайте записите по ред по дата в рамките на всеки раздел, като последователно поставяте всеки нов запис отпред или отзад на файла.