Съдържание:
Има няколко начина за изчисляване на теглата в портфейла; Въпреки това, най-разпространеният и широко приет метод се основава на общата стойност на портфейла. Другият популярен метод е да се използва броят на притежаваните единици в сравнение с общия брой държани единици. Теглото на актива в портфейла обикновено не е последна стъпка в анализа на портфейла, но се използва като градивен елемент за завършване на други методи за анализ на портфейла.
Въз основа на стойността на портфейла
стъпка
Добавете стойността на всяка инвестиция във вашия портфейл, за да изчислите общата стойност на портфейла. Можете да намерите тази информация за вашата брокерска декларация. Например, вие притежавате акции в Дружеството А, Дружеството Б и Компанията C. Вие притежавате съответно $ 700, $ 200 и $ 800. Общата стойност на Вашия портфейл е след това $ 700 плюс $ 200 плюс $ 800, което се равнява на $ 1700.
стъпка
Намерете стойността на актива, за който искате да определите теглото. В нашия пример, ако искате да изчислите теглото на акциите на вашата компания в портфолиото си, стойността е $ 800.
стъпка
Разделете стойността на актива на стойността на портфейла, за да определите теглото на база стойността. В нашия пример, $ 800, разделен на $ 1700, се равнява на теглото на акциите на Компанията C от 0,47 или 47%.
Въз основа на единици
стъпка
Определете общия брой единици в портфейла си. За този пример притежавате акции в Дружеството Е, Дружеството Е и Дружеството Г. Вие притежавате съответно 20 акции, 40 акции и 50 акции. Общият брой на активите е 20 плюс 40 плюс 50, което е 110 акции.
стъпка
Определете общия брой притежавани единици, за които искате да знаете теглото. В нашия пример, ако искате да намерите теглото на единица от акции на Компанията G, притежавате 50 единици.
стъпка
Разделете броя единици на актива на общия брой единици. В нашия пример 50, разделени на 110, се равняват на теглото на акциите на Компанията G на 0.455 или 45.5% в портфейла на инвеститора.