Съдържание:
Индексът съдържа множество ценни книжа, като акции и облигации. Ако инвестирате, като следвате индекс, купувате същите ценни книжа, които индексът държи. Независимо дали инвестирате чрез фонд, който се търгува на борсата или чрез индивидуални покупки, ще видите, че някои холдинги се справят по-добре от други. Еднакво претеглен индекс държи същата сума от долара за всяка ценна книга, което улеснява проследяването на ефективността.
Процент на печалба или загуба
Можете да изчислите процента на всяка печалба или загуба на сигурност. Например, три-борсов индекс може да има акции XYZ, които са натрупали 10%, ABC може да са загубили 5%, а DEF може да са натрупали 3%. Ако вашият индекс е еднакво претеглен, започнете с една и съща сума за всеки долар. Следователно можете просто да добавите процентите и това е общата ви възвръщаемост. В примера бихте имали плюс 10%, минус 5% и плюс 3%. Вашата обща възвръщаемост ще бъде 8 процента.
Суми в долари
Можете да използвате действителните долари вместо процентите. Вие добавяте и изваждате вашите доларови печалби и загуби. Ако една акция направи $ 100, друга загуби $ 50, а още една направи $ 25, 100-50 + 25 е 75. Направихте $ 75 на комбинираната си инвестиция в индекса.