Съдържание:
Чрез изчисляване на историческата възвръщаемост, можете да оцените как стойността на даден запас се е променила с времето. Основната формула за историческата норма на възвръщаемост е новата стойност минус старата стойност, разделена на новата стойност.
Вземи историческа информация
Намерете исторически данни за цените на акциите, които искате да измерите. Yahoo Finance предлага изчерпателна историческа информация за цените на акциите. За да получите информация за запасите от уебсайта на Yahoo Finance, потърсете запасите чрез име на запас или символ на акции. На страницата с обобщена информация за запасите изберете Исторически цени, Въведете периода от време за историческия период, който искате да измерите и изберете Изтеглете в електронна таблица.
Като алтернатива, можете да получите информация за акции от друг уебсайт за финансова информация, като MarketWatch, или директно от фондовата борса като Nasdaq. Много компании също предоставят тези данни в частта за връзки с инвеститорите на техните уебсайтове.
Изчислете завръщането
- Отворете данните за цените на акциите в програма за електронни таблици като Microsoft Excel. Сортирайте данните, така че първата колона да показва исторически дати в низходящ ред, а втората колона съдържа съответната цена на акцията на тази дата. Изтрийте маркираните колони Отворен, висок, нисък, затворен и Сила на звука; няма да се нуждаете от тази информация, за да изчислите възвръщаемостта.
- Извадете началото на корекцията цена на затваряне от приключване на коригиране на цената на затваряне за периода, който искате да измерите. Да кажем например, че измервате историческата възвръщаемост на акциите за 2014 г. Ако коригираната цена на затваряне е $ 100 на 1 януари 2014 г. и 150 лв. На 31 декември 2014 г., разликата е $ 50.
- Разделете разликата между крайната и началната цена на затваряне до началната цена на затваряне. В този пример, това би било разликата в $ 50, разделена с началната корекция от $ 100, или 0.5. Това изчисление показва, че запасът има 50% историческа възвръщаемост през определения период.
Исторически доход за други инвестиции
Можете да измерите историческата възвръщаемост на всяка инвестиция, а не само една акция. Например, можете да измерите историческата възвръщаемост на целия S&P 500, като получите историческите цени от страницата Yahoo Finance. Можете също да търсите данни за конкретен взаимен фонд или индексен фонд, Следвайте същата формула - нова цена минус старата цена, разделена на старата цена - за измерване на историческата възвръщаемост на физически актив, като например инвестиция в недвижими имоти, благородни метали или колекционерски предмети.