Как пишете доклад за анализ на запасите?

Докато големите фирми от Уол Стрийт изпомпват хиляди страници на анализ на запасите, може да имате различен поглед върху една или повече акции и искате да изкарате идеите си на пазара. Добре изготвен и организиран доклад за анализ на запасите може да помогне на други инвеститори да научат за запасите, които сте открили. Веднъж завършена, Интернет предлага много възможности за публикуване на инвестиции. Поставянето на вашите изследвания в интернет ще позволи на други инвеститори да се научат и да извлекат полза от вашия анализ.

Колегите работят заедно, за да анализират предоставянето на данни: MeePoohyaphoto / iStock / Getty Images

Организацията на доклада води съдържанието

Структурирайте отчетите си за анализ, за ​​да привлечете вниманието на инвеститорите и поставете основните си констатации в началото, в началото на доклада. Един възможен план започва с информационно заглавие, последвано от преглед на инвестиционния потенциал на запаса. Следващият раздел ще бъде таблица с важни данни за акциите и три до пет ключови точки за компанията и нейния инвестиционен потенциал. Останалата част и по-голямата част от доклада обхваща вашия задълбочен анализ на запасите. Докато правите вашите изследвания, този формат ще ви накара да копаете за ключови моменти или концепции за компанията.

Фундаментален анализ на няколко нива

Значителна част от отчета ви за запасите ще бъде вашият анализ на компанията и индустрията, в която тя работи. Подходът отгоре надолу започва с индустрията и покрива потенциала за растеж и печалба. След това се анализира отделната компания по отношение на целия сектор. Подходът „отдолу нагоре“ се фокусира върху отделната компания с по-малък акцент върху бизнес сектора. И при двата вида покрийте как вашият запас е подобен и различен от пазарните си колеги. Фундаменталният анализ ще бъде тежък за данните, като приходите от продажби, маржовете на печалбата, историческите и прогнозните темпове на растеж.

Поставяне на оценка на акциите

Целта на доклада ви за анализ на запасите е да предоставите бъдеща оценка на цената на акциите въз основа на вашите изследвания и данните, които сте обсъдили в анализа на компанията. Просто изхвърлянето на цената на акциите няма да е достатъчно. Докладът трябва да включва обосновката или процеса, през който сте преминали, за да произведете целевата си цена за запаса. Заедно с целева цена, покрийте рисковите фактори, които биха могли да попречат на акциите да достигнат очакваната стойност.

Обжалване пред инвеститорите

Задайте си отчет за запасите, с изключение на опаковката, като наклоните подхода към конкретни видове инвеститори. Някои от основните инвестиционни теми включват запаси от растеж, игрални резултати, растеж на дивиденти и високодоходни акции. Ако знаете, че запасът се вписва най-добре в една от тези категории, напишете заглавието и доклада с конкретния тип инвеститор. Разбира се, можете да преодолеете категориите, ако имате история, която да ви каже, че ще се хареса на други видове инвеститори. Например, може да искате да покажете как растежът на дивидентите в сините чипове се превръща в по-скоро история на нарастване на цените на акциите.