Съдържание:
Изготвянето на списък на най-добре представящите се взаимни фондове води до произволно компилиране, ако критериите за оценка не са еднакви. Например, един анализатор може да гледа единствено на скорошните доходи, докато другият разглежда дългосрочните резултати, а третият анализатор оценява коефициентите на разходите и диверсификацията като най-важните фактори в оценяването. При разглеждане на списък с най-добрите в взаимните фондове трябва да се вземат под внимание рейтинговите фактори. Важно е също да се помни, че аксиомата за инвестиране "минало представяне не е гаранция за бъдеща възвръщаемост" се прилага за всички инвестиции.
Най-добър изпълнител
Да останеш в акции на САЩ и облагаеми облигации, най-добрите 10 взаимни фонда, базирани на 5-годишна възвръщаемост от 20 април 2009 г. до 30 април 2014 г., включва фондове с голям капитал, средни и малки капитали, както и смеси. Всичките 10 носят рейтинга на Morningstar на четири или пет звезди. Голяма част от взаимните фондове, които инвестират както в растеж, така и в ценни книжа, оглавява списъка на изпълнителите. PIMCO Fundamental (PIXDX) реализира възвръщаемост от 30,5% за 5-годишния период. Този фонд инвестира в деривати, базирани на големи акции на САЩ, корпоративни облигации и държавни облигации.
Второ, трето и четвърто
Фондът Матю 25 (MXXVX) е вторият най-добър изпълнител на базата на 5-годишни доходи, печелейки 30,2% за периода. Най-големите акции на този фонд са в акции с голям ръст като Apple Inc, Cabela's, MasterCard, FedEx и Google. Първоначалната инвестиция от 10 000 долара през април 2009 г. ще нарасне до 37,414 долара до 30 април 2014 г. На трето място е Huber Capital Small Cap Value Fund (HUSIX), който инвестира главно в малки капиталови акции. Този фонд спечели 29,05% възвръщаемост за 5-годишния период. Фонд, който инвестира предимно в акции на средна капиталова цена, Hotchkis и Wiley Value Opportunities (HWAAX), е на 4-то място, като доходността за периода е 28,99%.
Пето, Шесто и Седмо
На пето и шесто място са два малки фонда, Hodges Small Cap Fund (HDPSX) и PIMCO Small Cap Stocks (PCKDX). HDPSX произведе 5-годишна възвръщаемост от 28.83%; PCKDX спечели 27,37% за същия период. Седмото място в класацията на най-добрите играчи се проведе от Rydex Series S&P 500 Pure Value Fund (RYLVX). Този фонд се опитва да отрази печалбата на ценните книжа в индекса S&P 500 Pure Value и е постигнала доходност от 26,92% през 5-годишния период.
Осми, девети и десети
Трети фонд на PIMCO в топ 10 на най-добре представящите се взаимни фондове идва на 8-мо място. Фондът PIMCO StocksPL US Absolute Return Fund (PSTDX) произведе възвръщаемост от 26,05% за 5-годишния период. На 9-то място се нарежда AMG Managers Skyline Special (SKSEX), фонд, който инвестира предимно в малки ценни книжа и спечели 25,37% в 5-годишната доходност. Закръгляването на топ 10 е Marsico Flexible Capital Fund (MFCFX), който инвестира предимно в големи растежни фондове. MFCFX печели възвръщаемост от 25.21 за 5-годишния период.