Съдържание:
Поради високата цена на поддръжката, инвестиционните фондове традиционно са били само за онези фирми или физически лица с големи активи. Малките и средните фондове бяха редки поради разходите за тяхното поддържане. Въпреки това, с появата на доставчици на инвестиционни фондове, специално насочени към малки и средни фондове, е възможно всеки да създаде фонд. Тази статия ще ви преведе през структурата на фонда, неговото управление, операции и управление. Той също така ще помогне при сегментирането на клиентите и изграждането на връзки с клиентите.
Как да се изгради инвестиционен фонд
стъпка
Изберете структура на фонда. Различните структури имат различни правни и данъчни последици. Някои фондове са създадени като действащи компании, докато други са създадени като тръстове. Консултирайте се с вашия данъчен и правен съвет за подходящата стратегия във вашата местна юрисдикция.
стъпка
Решете за източника на управление на парите. Някои фирми оперират само от вътрешно управление, тоест разчитат на собствените си мениджъри на активи за управление на пари. Други избират да се консултират с външни парични мениджъри, особено тези в специализирани области. Също така е възможно да се поддържа смесица от вътрешни и външни управители на фондове.
стъпка
Наемане на одитор, юридически съветник и попечител. Попечителят ще се координира главно със счетоводителя на фонда и счетоводителя. Адвокатът трябва да се специализира в законодателството в областта на ценните книжа и вашият одитор трябва да има опит в сектора на инвестиционните фондове. Одитите следва да се провеждат редовно.
стъпка
Настройте предлагането на вашия фонд на клиентите си. Докато фондът традиционно се обединява, можете да създадете различни класове, които да отговарят на специфичните нужди на вашите клиенти с малки инвестиции и тези с големи инвестиции. Диференцирайте двете с ценообразуване.
стъпка
Най-добрият начин да спечелите и изградите взаимоотношения с клиентите е да поддържате ниски нива на разходите си за управление; 2.5% е средно. Като нов фонд можете да се похвалите с по-ефективни операции и ангажимент за по-ниски разходи за собственост, като запазите съотношението под средното, поне докато не създадете марката на вашата фирма.